橙子CRM客户管理系统免费板

橙子CRM客户管理系统免费版是一款为销售人员研发打造的管理软件，它可以帮助大家统一管理销售各种环节，跟踪客户全流程，从销售到客户再到商机管理再到订单成交，都会实时跟进提醒到跟进记录，更能为大家生成销售统计报表。

橙子CRM官方版旨在高效管理销售各个阶段，帮助用户保存销售线索数据信息。通过橙子CRM客户管理系统免费板，用户可以轻松了解每笔订单的签单记录信息，同时软件智能生成统计报表，辅助用户进行商业决策。

橙子CRM客户管理系统免费板

【签单记录】

记录客户签单内容和金额，后续对签单进行排名、统计和跟踪。

【联系记录】

联系记录，用于记录跟进客户的相关信息，同时保持和客户的沟通频率。

【绑定进销存团队】

绑定后，可以实现CRM与进销存的数据互通，如：可以直接在CRM中将客户添加到进销存中，无需手工再次录入。可以CRM的客户详情下，看到此客户在进销存中的销售订单及出库单等。

【统计报表】

全方位、多角度以线索、客户、商机、联系纪录、签单等进行统计分析，为决策和绩效考核提供依据。

【绑定工作报告团队】

绑定后，可以直接在CRM中将当天(或本周本月本月)统计数据，在工作报告团队中生成工作报告，报告内容更准确更高效。

【待办提醒】

设置了提醒时间的待办事项，都会显示在待办提醒列表中。联系记录设置提醒时间后，在到达指定时间时，手机公众号将会收到对应提醒，便于提醒下次跟进。

如何设置销售过程控制？

过程控制是基于线索或客户的状态来设定，由管理员或主管，设定最少要多长时间联系一次。比如客户的状态为已报价，设定最少7天联系一次客户，如果没联系，系统会在首页显示提醒。也可以同时设定，如果最少30天内没联系客户，客户就将投入公海。

销售过程控制是做什么的？

根据业务特点，可以设置线索或客户，在指定的状态下，应该多长时间最少要有一次联系纪录，以及多长时间没有联系纪录，将转入公海，以便让其它业务员跟进。过程控制能促使业务员，更好的跟进客户，避免客户流失，可以让宝贵的客户信息，能尽可能的利用起来并创建价值。

如何查看销售过程控制的提醒信息？

在CRM的首页上，将显示过程提醒和公海提醒的客户数量，业务员点击可以查看客户详情。